Quale decisione vuoi affrontare?
Puoi scriverci direttamente oppure indicare nel modulo il tema che vuoi approfondire.
Il primo confronto serve a valutare se il servizio è pertinente alla tua situazione.
Dove siamo: la sede legale e le 11 sedi operative
Sede legale: Piazza De Larderel 40, 56045 Pomarance (PI)
Le sedi operative sono 11, dalla Lombardia alla Sardegna:
Lombardia
- Bergamo
- Brescia
- Lecco
- Vigevano
Veneto
- Padova
Emilia-Romagna
- Modena
Toscana
- Firenze
- Pomarancesede legale della società
Campania
- Napoli
Puglia
- Barletta
Sardegna
- Iglesias
Incontri anche in videochiamata
Il primo confronto e gli incontri successivi si tengono anche in videochiamata.
Con la condivisione dello schermo, il consulente affianca il cliente durante l'esecuzione delle operazioni.
Chi vive lontano dalle 11 sedi operative può seguire la consulenza interamente a distanza.
Chiarezza,
fin dal primo passo.
Devo cambiare banca?
Il capitale può restare presso i tuoi intermediari.
Analizziamo anche l'operatività e i costi della banca, ma un trasferimento non è una condizione per avviare il rapporto.
Chi segue il mio patrimonio?
La consulenza è erogata da Investimento di Valore SCF.
Il rapporto prevede un referente e il supporto delle competenze del team.
Nel primo confronto definiamo organizzazione, interlocutori e modalità di aggiornamento.
Come viene definito il compenso?
Il compenso viene concordato direttamente con il cliente e formalizzato nel contratto.
La proposta tiene conto del perimetro del lavoro e della complessità della situazione.
Non percepiamo commissioni di collocamento sui prodotti consigliati.
Seguite anche liquidità aziendale e holding?
Sì. Il lavoro parte da fabbisogni, orizzonti, disponibilità e rischi dell'impresa.
Gli aspetti fiscali, societari e successori vengono affrontati in coordinamento con i professionisti competenti.
Cosa serve per il primo confronto?
Una descrizione della tua situazione e del tema che vuoi affrontare.
Se si procede con una diagnosi, concordiamo quali documenti raccogliere e il canale riservato da utilizzare.
Come verifico la vostra iscrizione?
Sul sito dell'OCF, l'organismo che tiene l'Albo unico dei consulenti finanziari.
Investimento di Valore SCF è iscritta come società di consulenza finanziaria, con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
Vi occupate anche di prestiti o mutui?
No. Ci occupiamo di consulenza in materia di investimenti, non di prestiti né di mutui.
Collaborare come consulente
Per collaborare con la società come consulente finanziario, invia la candidatura.